미국주식을 하면서 가장 먼저 이용했고,
지금도 가장 많이 들여다보게 되는 야후 파이낸스.
영어로 된 재무제표를 분석하는데 참고하기 위한 준비다.
꼭 야후파이낸스가 아니더라도 다른 기업 분석 자료나 정기 비정기 공시를 보는데도 도움이 될 테다.
일단 시총 1위 AAPL애플 주식을 기준으로.
Yahoo Finance - Statistics 카테고리의 모든 용어 정리!
** 주요 약어 먼저
TTM : Tailing Twelve Months (최근 12개월)
MRQ : Most Recent Quarter (가장 최근 분기)
YoY : Year on Year (전년 동기 대비)
QoQ : Quarter on Quarter (직전 분기 대비)
YTD : Year To Date (연초 대비)
Valuation Measures
밸류에이션 측정
1. Market Cap (Market Capitalization) : 시가총액
= 발행(유통)주식 수 x 주가
2. Enterprise Value(EV) : 시가총액
= Market Cap + 부채 - 현금
** 시가총액은 기업을 인수하는 입장에서 어느 정도의 비용이 드는지 단순 계산하는 방법.
3. Trailing P/E : 주가수익비율(PER; Price Earning Ratio)
= Price/EPS >> 시가총액을 당기순이익으로 나눈 값
4. Forward P/E : 예상 PER
5. PEG Ratio (5 yr expected) : 주가이익 증가비율(Price to Earning Growth Ratio)
= PER/EPS증가율
>> 1보다 작을 경우 주가 상승이 EPS 증가율보다 낮음, 1보다 크면 주가상승이 EPS 증가율을 넘는 것으로 해석할 수 있다.
**피터 린치는 PEG Ratio가 0.5 이하일 때 매수, 1.5 이상일 때 매도하라 했다.
6. Price/Sales (ttm*) : 주가 매출 비율(PSR; Price Selling Ratio)
= 주가/주당 매출액 = 시가총액/매출액
>> 성장성 투자지표로 쓰임. PSR가 낮을수록 저평가됐다고 본다.
7. Price/Book (mrq*) : 주가순자산비율(PBR; Price Book-value Ratio)
= 주가/주당 순자산 = 시가총액/순자산
8. Enterprise Value/Revenue : 시가총액 대비 매출
9. Enterprise Value/EBITDA : 시가총액 대비 EBITDA
Fiscal Year
회계연도
1. Fiscal Year Ends : 회계 마지막 날
2. Most Recent Quarter (mrq) : 가장 최근 분기
Profitability
수익성
1. Profit Margin : 순이익률
2. Operating Margin (ttm) : 영업이익률
Management Effectiveness
관리 효율성
1. Return on Assets (ttm) : 총자산 이익률(ROA)
2. Return on Equity (ttm) : 자기 자본 이익률(ROE)
Income Statement
손익 계산서
1. Revenue (ttm) : 매출
2. Revenue Per Share (ttm) : 주당 매출 총이익
3. Quarterly Revenue Growth (yoy) : 분기별 매출 성장
4. Gross Profit (ttm) : 매출 총이익
5. EBITDA : Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization
>> 이자비용, 세금, 감가상각비, 무형자산 상각비 차감 전의 영업이익.
기업이 영업활동을 통해 벌어들이는 현금창출 능력을 보여줌.
6. Net Income Avi to Common (ttm) : 일반주주에게 귀속되는 이익
7. Diluted EPS (ttm) : 희석 주당순이익
8. Quarterly Earnings Growth (yoy) : 분기 매출 성장
Balance Sheet
대차 대조표
1. Total Cash (mrq) : 총자본
2. Total Cash Per Share (mrq) : 주당 총자본
3. Total Debt (mrq) : 총부채
4. Total Debt/Equity (mrq) : 총부채 대비 자기 자본
5. Current Ratio (mrq) : 유동비율
= (유동자산÷유동부채)×100(%)의 계산식
6. Book Value Per Share (mrq) : 주당 순자산(BPS)
Cash Flow Statement
현금 흐름표
1. Operating Cash Flow (ttm) : 영업 현금 흐름(OCF)
2. Levered Free Cash Flow (ttm) : 레버리지 잉여 현금 흐름
>> 부채 및 CAPEX 등을 차감한 이후의 잉여 현금 흐름
Stock Price History
주가 추이
1. Beta : 시장 민감도
>> 개별 주식의 변동성이 시장 대비 어느 정도 인지를 나타냄. Beta값이 1보다 크면 시장 평균 변동성보다 크고, 1보다 작으면 변동성 작다는 뜻.
2. 52-Week Change : 52주 변화율
3. S&P500 52-Week Change : S&P500 52주 변화율
4. 52 Week High : 52주 최고가
5. 52 Week Low : 52주 최저가
6. 50-Day Moving Average : 50일 평균 가격
7. 200-Day Moving Average : 200일 평균 가격
Share Statistics
주식 통계
1. Avg Vol (3 month) : 3개월 평균 거래량
2. Avg Vol (10 day) : 10일 평균 거래량
3. Shares Outstanding : 발행 주식 수
4. Implied Shares Outstanding : 보통주로 전환 가능한 전환사채(CB), 우선주 등 모든 주식들이 보통주로 전환되었다고 가정했을 때의 발행 주식 수.
5. Float : 유통주식수
= 총 주식수 - 내부 보유주식 - 기관, 장기투자자 보유주식
6. % Held by Insiders : 내부자 보유율
7. % Held by Institutions : 기관 보유율
8. Shares Short : 공매도
9. Short Ratio 공매도율
10. Short % of Float : 유통주식 대비 공매도율
11. Shares Short (prior month) : 전월 공매도
Dividends & Splits
배당금 및 분할
1. Forward Annual Dividend Rate : 예상 배당금
2. Forward Annual Dividend Yield : 예상 배당률
3. Trailing Annual Dividend Rate : 배당금
4. Trailing Annual Dividend Yield : 배당률
5. 5 Year Average Dividend Yield : 5년 평균 배당률
6. Payout Ratio : 배당 성향
7. Dividend Date : 배당일
= declaration date, record date, ex-dividened date, payment date를 모두 아우르는 말.
8. Ex-Dividend Date : 배당락일
9. Last Split Factor (new per old) : 최근 액면 분할 비율 ex) 4:1
10. Last Split Date : 최근 액면 분할 일자
이제는 워낙 많은 정보들이 많지만 직접 영어 재무제표를 보면서 기업 분석을 하는 것도
길고 긴 미국주식 투자에 있어 좋은 동기부여가 될 듯하다.
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